Во время мирового тура The Weeknd переживает мучительный разрыв с возлюбленной, и душевная боль начинает сказываться на его голосе. Врач настоятельно рекомендует артисту взять паузу, чтобы восстановить силы, однако его менеджер Ли, беспокоясь о контрактах, уговаривает продолжить выступления. Уже на первом же концерте голос окончательно подводит музыканта, и он, смущённый и разбитый, покидает сцену под гул недоумевающей толпы.
За кулисами The Weeknd встречает таинственную незнакомку, чей образ уже мелькал в толпе во время шоу. Охваченный внезапным порывом, он хватает её за руку и убегает прочь, оставив позади команду и обязательства. Ни он, ни она ещё не подозревают, что эта случайная встреча перевернёт их жизни и приведёт к необратимым последствиям.
