Март 1944-го. Красная Армия уверенно теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, до победы рукой подать, но в тылу орудует жестокая банда, чьи преступления омрачают всеобщее ожидание скорого триумфа. Преступники действуют настолько скрытно, что никому не удавалось разглядеть их вблизи. По отрывочным описаниям свидетелей, состав группы постоянно меняется, а после каждого нападения на месте остается портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспощадность бандитов прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда к делу подключается сотрудник НКВД Рудаков, старый товарищ Сазонова. С его появлением тень подозрения ложится на каждого из героев, заставляя их пересматривать доверие и собственные мотивы.