В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верно служивших криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по белому порошку — обернулось провалом. Но Михалыч, вопреки всему, дал им шанс искупить вину: отправил в рискованную сделку, где предстояло обменять чемодан денег на такой же, набитый запрещенным зельем.
Однако на выходе из конторы парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным «оборотнем в погонах», — планировали жестоко кинуть мафиози Михалыча. Судьба Сереги и Саймона висела на волоске, а улицы города готовились стать свидетелями новой кровавой разборки.
