1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную жизнь советской столицы врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а его необычная свита будоражит умы обывателей, запутывая их самыми причудливыми способами. Однако за этим внешним хаосом скрывается нечто большее, чем просто развлечение потусторонних сил.
Мало кто догадывается, что визит Воланда имеет глубокий, скрытый от посторонних глаз смысл. Его появление становится испытанием для душ и совести горожан, раскрывая их истинную сущность. В этой игре высших сил каждый получает по заслугам, хотя простым смертным не дано понять все тонкости происходящего.