Иван, отметивший недавно свой пятидесятый день рождения, воспитывает двух дочерей: сильную и отважную Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, пока неожиданный визит волшебника Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушает спокойствие магического сообщества. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлых лет, где живет молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе.
Тем временем Марье выпадает не менее ответственная задача — вступить в схватку с надвигающимся злом, которое угрожает самому городу. Сестрам предстоит пройти через испытания, раскрыть свои способности и объединить усилия, чтобы предотвратить надвигающуюся беду. Их действия определят не только судьбу Белогорья, но и будущее всей семьи.
