Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя, сталкиваясь с серой реальностью оперативной работы.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной ликвидации банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его назначают в группу личной охраны руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Молодого оперативника ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
