Луис и его сын погрузились в тревожное путешествие по Марокко, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносил лишь обрывки информации, пока в одной из пыльных деревень им не открылась легенда о таинственном рейве где-то у мавританской границы. Эта весть стала единственной нитью, ведущей к разгадке исчезновения.
С каждым километром пути мифы о последней пустынной вечеринке обрастали новыми деталями. Местные шептались о музыке, доносящейся из барханов, и огнях, мерцающих на горизонте. Отец с сыном понимали — именно там, в этом полузабытом месте на краю пустыни, их ждут ответы.