Андрей Павлов — переговорщик высшего класса, выпускник Академии Управления МВД России. Он способен безоружным входить в логово террористов и мгновенно находить с ними общий язык. Однако главный источник его благосостояния — не спасение заложников, а работа с крупным бизнесом. Там, где другие терпят фиаско в диалоге, он находит решение — за внушительные гонорары. К каждому новому делу Павлов кардинально меняет свой облик, становясь неузнаваемым.
Свою уникальную способность к перевоплощению он отточил ещё в детстве, чтобы выстраивать сложные отношения с матерью. Со временем Андрей развил в себе невероятную проницательность, научившись тонко чувствовать людей. Эта способность привела к тому, что теперь он не доверяет никому — даже самому себе.