1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в милиции. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, отличается суровым нравом и готов идти к цели любыми методами. Появление Журавлёва в отделении оказывается как нельзя кстати: город терроризирует банда преступника по кличке Клещ, и для её обезвреживания требуется смелый и нестандартный подход, который капитан готов предложить.
Но очень скоро Журавлёв понимает, что война, разворачивающаяся в мирное время, оказывается куда более сложной, чем та, из которой он недавно вернулся. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а невидимые нити предательства и лжи сплетаются в запутанный клубок, распутать который становится всё труднее с каждым днём.
