Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время называют экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребенка, становятся для неприготовленных родителей настоящим испытанием.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, унаследовавшая те же паранормальные дарования. Женщина пытается вернуть ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: помощь в возвращении дочери в обмен на сотрудничество с разведкой.