Капитан полиции Илья Смагин тяжело переживает потерю своего верного напарника пса Рагдая, погибшего во время спецоперации против наркоторговцев. Вместе с коллегами он продолжает расследование, пытаясь выяснить, где преступники прячут наркотики. Смагин сомневается, что когда-нибудь сможет найти собаку, способную заменить ему Рагдая, такого талантливого "поисковика".
Неожиданно Илье передают письмо от погибшего коллеги, который просит позаботиться о его собаке Луше. Пес сильно тоскует по хозяину и отказывается от еды. Смагин забирает Лушу к себе и вскоре обнаруживает у нее невероятное чутье, но при этом крайне сложный характер, что создает дополнительные трудности в их совместной работе.
