Социальная работница Эмили, блестящий специалист по семейным вопросам, посвятила себя спасению детей из трудных ситуаций, полностью отказавшись от личной жизни. Во время очередного вызова она забирает у неблагополучных родителей маленькую Лилит по делу №39, впечатлённая искренним страхом девочки. Решив временно оставить ребёнка у себя, Эмили наблюдает, как Лилит постепенно расцветает в атмосфере заботы и безопасности.
Однако через несколько недель идиллии в доме начинают происходить тревожные события. Предметы самопроизвольно перемещаются, по ночам раздаются необъяснимые звуки, а сама Лилит порой ведёт себя странно и пугающе. Эмили осознаёт, что столкнулась с чем-то гораздо более сложным, чем обычная психологическая травма ребёнка, и эта история принимает зловещий оборот.