Владивосток, 1920 год. Два подростка, простой паренёк Илья и кадет Аркадий, вынуждены притвориться братьями, чтобы выжить в огне гражданской войны. Их судьбы переплетаются, но вместо братской поддержки их ждут испытания чувствами и предательством. Оба потеряют голову от Жени, дочери красного командира, чья любовь станет для них роковой.
Годы спустя их пути окончательно разойдутся. Аркадий, отчаявшись, пойдёт на сотрудничество с фашистами, а Илья, даже оказавшись в концлагере, продолжит сопротивление немецким захватчикам. Дружба, рождённая в вихре революции, не выдержит испытания временем и окажется разменной монетой в жестокой истории XX века.