Англия, 1899 год. Юный выпускник Оксфорда доктор Эдвард Ньюгэйт начинает службу в уединённой психиатрической лечебнице. Его взгляд невольно задерживается на прекрасной пациентке миссис Грэйвс, страдающей истерией и помещённой сюда после нападения на жестокого супруга. Главный врач мистер Лэмб практикует вызывающие недоумение методы: поощряет бредовые идеи больных и предоставляет им неограниченную свободу. Однако вскоре Эдварду суждено понять, что это лишь верхушка айсберга странностей, скрывающихся в стенах учреждения.
С каждым днём молодой врач замечает всё более тревожные детали. Пациенты шепчутся о ночных ритуалах, в коридорах витает запах неизвестных благовоний, а в библиотеке обнаруживаются трактаты по запрещённой медицине. Миссис Грэйвс пытается передать ему предостережения, но её слова тонут в приступах истерии. Доктор начинает подозревать, что под видом передовых методов лечения здесь происходит нечто гораздо более мрачное и опасное.