Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из союза писателей. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Их встреча становится началом нового романа, который драматург решает воплотить в своем творчестве.
В центре нового произведения — люди из его окружения, включая загадочного Воланда. Этот мистический персонаж был создан под впечатлением от знакомого иностранца, чья личность казалась драматургу особенно таинственной и многогранной. Так рождается история, где реальность переплетается с фантазией, а судьбы героев оказываются связаны невидимыми нитями.